徐州经开国资3NP2美元债，初始价7%区域

徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司（Xuzhou Economic and Technology Development Zone State-owned Assets Management Co., Ltd.，惠誉：BB+ Negative，简称“徐州经开国资”）今日担保发行Reg S、3NP2、高级无抵押、固定利息、基准规模美元债券，初始价7%区域。 倘最终发行，债券发行人是Jinshine International Co., Ltd.（徐州经开国资的间接全资附属公司），徐州经开国资提供担保，债券的预期评级是BB+（惠誉）。募集资金用于：现有债务再融资，以及经开区投资开发。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券将包含Change of Control Put（101%）。截至2017年6月，徐州经开国资的实际控制人和控股股东为徐州经济技术开发区管理委员会。 海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、东方证券（香港）、中泰国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 徐州经开国资是徐州经济技术开发区唯一的投融资和建设主体，主营业务包括土地一级开发、安置房建设、工程施工、供水供电、物业管理等。 鹏元评级的资料显示，截至2016年12月31日，徐州经开国资资产总额314亿人民币，资产负债率49.87%；2016年度，公司实现营业收入20.7亿人民币，经营活动现金流净额-2.4亿人民币，EBITDA利息保障倍数为0.50倍。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。