【NEW DEAL】中国海外宏洋集团担保拟发行3年期人民币票据，初始价格指导为3.75%区域

发行人：China Overseas Grand Oceans Finance V (Cayman) Limited 担保人：中国海外宏洋集团有限公司 担保人评级：惠誉 BBB (稳定) / 标普 BBB- (稳定) / 中诚信亚太 Ag (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB / 中诚信亚太 Ag 债项地位：固定利率、高级无抵押担保票据 发行方式：Regulation S only (Category 2), Registered Form 币种及规模：人民币待定 期限：3年期 初始价格指导：3.75%区域 面值：最低人民币100万元，增量为人民币1万元 控制权变更回售：100% 可选赎回：提前赎回补偿；到期前3个月按面值赎回 管辖法律：英国法 资金用途：用于为集团现有债务进行再融资 上市地点：香港联合交易所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、星展银行、汇丰银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际 B&D：中信证券 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 结算日：2026年2月6日 (T+5) 定价时间：最早今日定价