交银香港拟发美元AT1，电话会议21日起召开

交通银行（香港）有限公司（Bank of Communications (Hong Kong) Limited，穆迪：A2 stable，标普：A- stable，惠誉：A stable，简称“发行人”或“交银香港”）计划近期发行美元计价、Reg S、永续NC5、Basel-III Compliant、非累积、次级、AT1资本证券。 公司已委任交通银行、花旗、汇丰为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国银行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、国泰君安国际、工银亚洲、摩根大通、丝路国际、渣打银行、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2月21日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 证券拟由交银香港直接发行，预期评级Ba2 / BB+（穆迪/惠誉）。 惠誉的资料显示，交银香港主要在香港经营，尤其是向交通银行的客户提供国际银行服务。此外，交银香港是交通银行实施海外扩张战略的重要平台。2018年末，交银香港与交通银行香港分行共计管理着交通银行58%的境外资产。 SereS的数据显示，交银香港的母公司——交通银行现有一笔24.5亿美元AT1 BOCOM 5 PERP，首个可赎回日在2020年7月29日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。