景瑞控股1.5年期美元债，FPG 13% (the number)

景瑞控股有限公司（Jingrui Holdings Limited，1862.HK，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，简称“景瑞控股”或“发行人”）今日发行Reg S、1.5年期、美元计价、固定利息、高级债券，最终指导价（FPG）13% (the number)。 债券拟由景瑞控股直接发行，附属公司担保人（景瑞控股的若干非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B3（穆迪），所得款项净额用于再融资现有债务及一般公司用途。 上银国际、中金公司、国泰君安国际（B&D）、海通国际、交银国际、招银国际、德意志银行、星展银行、复星恒利、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月31日交割（T+3），将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。