江苏皋开投资发展集团3年期美元债（南京银行南通分行SBLC）定价3.50%，规模4800万美元

江苏皋开投资发展集团本周五（4月8日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、4800万美元、高级无抵押、信用增强债券 JSGaokai 3.5 04/14/2025，最终指导价3.50% (#)，发行价3.50% / 100。 债券由南京银行南通分行提供SBLC增信。 国泰君安国际 (B&D)、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 江苏皋开投资发展集团此前在2022年1月19日首发1亿美元债券 JSGaokai 2.1 01/24/2025，这笔旧债由江苏银行南通分行提供SBLC，也是由国泰君安国际、海通国际牵头承销。 江苏皋开投资发展集团有限公司是如皋市人民政府委托如皋市经济技术开发区管委会投资的国有独资公司。如皋市为江苏省辖县级市，由南通市代管。 条款概要如下： 发行人: 江苏皋开投资发展集团有限公司（Jiangsu Gaokai Investment Development Group Co., Ltd.，“江苏皋开投资发展集团”） SBLC提供人: 南京银行股份有限公司南通分行（Bank of Nanjing, Nantong Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券，受益于不可撤销的备用信用证 发行规模: 4800万美元 期限: 3年 票面利率: 3.50% (S/A 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 3.50% 定价日: 2022年4月8日 交割日: 2022年4月14日 (T+4) 到期日: 2025年4月14日 募集资金用途: 拨付项目建设与开发、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: 不上市；US$ 200K/1K；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2435092544 / 243509254 TOE: 15:12 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。