旭辉控股6.25NC4美元债，初始价5.000%区域

旭辉控股（884.HK）今日发行Reg S、6.25NC4、基准规模美元债，初始价5.000%区域。 瑞士信贷、海通国际、汇丰银行（B＆D）、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、上银国际、中信银行（国际）、越秀证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，“旭辉控股”） 附属公司担保人：发行人的若干现有非中国附属公司 发行人评级：Ba2 Stable / BB Stable / BB Stable / BBB- Stable (穆迪/标普/惠誉/联合国际) 预期发行评级：Ba3 / BB- / BBB- (穆迪/标普/联合国际) 格式：Reg S 发行结构：固定利率、高级债券 规模：美元基准规模 期限：6.25年期NC4 交割日：2021年1月 [●] 日 到期日：2027年4月 [●] 日 初始价：5.000％区域 赎回安排：2025年1月 [●] 日 @ 面值 + half coupon；2026年1月 [●] 日 @ 101.00；2027年1月 [●] 日 @ 100.00 所得款项用途：现有债务再融资 细节：最小面值/增量US$200,000/1,000，香港联交所上市，纽约法 契约类型：Customary HY covenant package 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、海通国际、汇丰银行（B＆D）、摩根大通、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东亚银行、上银国际、中信银行（国际）、越秀证券 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。