重庆巴洲文化旅游产业集团境外债券项目，招标发行人及承销商境外律师

8月1日消息，重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司境外债券涉外法律专项服务公开比选。 该项目分为2个标段，一标段为发行人境外律师，估算价20万美元；二标段为承销商境外律师，估算价18万美元。 发行人境外律师的工作职责包括： （1）起草募集说明书； （2）代表发行人审阅并协商项目交易文件（包括债券条款、认购协议、信托协议、代理协议及其他相关交易文件）； （3）开展境外融资合同对应的尽职调查，并协助公司起草相应的通知/同意函； （4）协助发行人配合承销商开展的尽职调查； （5）如债券发行人或担保人（如有）为香港设立的公司，起草内部决议并出具香港法律意见书； （6）协助LEI编码申请； （7）协助交易文件的签署及项目的交割 （8）就适用的国际证券法律向发行人提供一般的咨询服务。 承销商境外律师的工作职责包括： （1）起草项目交易文件，包括债券条款、认购协议、信托协议、代理协议及其他相关交易文件； （2）协助承销商开展尽职调查； （3）审阅募集说明书及起草募集说明书前后章节； （4）出具项目结构要求的境外法律意见书； （5）代表承销商协商债券条款和交易文件； （6）协调审计师出具安慰函和安排函（如适用），并协调审计师对发行通函中披露的数字进项圈阅以及提供不同程度的安慰； （7）协助承销商进行中国法律意见书的审阅； （8）协助交易文件签署及项目交割； （8）就适用的国际证券法律向承销商提供一般的咨询服务。 服务期到发改委批文到期日2023年4月12日。 投标人需熟悉境外公开发行债券的相关程序，担任过城投类企业境外债券的发行人/承销商律师，并提供具体案例清单。投标人需能够为本项目提供稳定的法律顾问团队，发行人律师的项目团队成员不少于5人（至少含2名合伙人、1名项目负责人、2名第一线工作经验的律师），承销商律师的项目团队成员不少于4人（至少含1名合伙人、1名项目负责人、1名第一线工作经验的律师）。 比选文件获取时间为2022年8月1日 - 8月3日，比选申请截止时间和开标时间为8月9日10:00（详见“中国招标投标公共服务平台”）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。