更新：工商银行悉尼分行5年期澳元浮息债定价3mBBSW+66，规模5亿澳元，订单超8.3亿澳元

* 补充了最终订单量、发行价等。 6月9日（昨日）消息，中国工商银行股份有限公司悉尼分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Sydney Branch，“发行人”）拟发行澳元（A$）计价、基准规模、5年期、浮动利息、高级无抵押票据，初始价（IPT）3m BBSW + 75bps区域，发行人开始收集意向订单（Taking IOIs）。 6月10日（今日）早间，该交易的 Revised Price Guidance 宣布在 3m BBSW + 72bps区域，意向订单（IOIs）超过7.7亿澳元 (含2000万澳元承销商订单)；临近香港时间中午（10:56am），订单（firm order）超过9.9亿澳元 (含5000万澳元承销商订单)，Price Guidance 进一步修订到 3m BBSW + 66 - 68bps WPIR，预期发行规模为3 - 5亿澳元。 到香港时间午后，新债定价在3m BBSW + 66bps / 本金额的100%，发行规模为5亿澳元，最终订单超过8.3亿澳元 (含5000万澳元承销商订单)。 澳新银行、中国银行、中国工商银行、澳大利亚国民银行、西太平洋银行（B&D）担任联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人：中国工商银行股份有限公司悉尼分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Sydney Branch） 发行人评级：A1 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A (标普) 发行类型：高级无抵押、中期票据 (MTNs) 格式：浮息MTNs 发行规模：5亿澳元 定价日：2021年6月10日 交割日：2021年6月18日 (T+5) 到期日：2026年6月18日 发行利差：3m BBSW+66bps 票面利率：3m BBSW+66bps 现金发行价：100.00 面值：Min 10k (Min. parcel A$500k in Australia & A$200k out of Australia) 其他细节：NSW law, expected to be IWT exempt, expected to be Repo-eligible 联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、中国工商银行、澳大利亚国民银行、西太平洋银行（B&D） ISIN: AU3FN0061073 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。