华南城美元债同意征求获通过，将执行拟议契约修订（展期）

华南城（1668.HK）1月30日晚披露两笔2022年美元债券的同意征求结果： 截至同意征求届满期限，公司已获得绝大多数票据持有人的支持，并已提前于届满期限前取得必要同意。公司已接受票据持有人授出的同意指示，并计划执行同意征求所涉及的契约修订（主要是延后到期日）。同意征求的实施将使公司延长其债务期限并改善流动性和现金流管理。 华南城是在1月20日宣布交易，向两笔2022年到期存量美元债券（SouthCity 11.5 02/12/2022 和 SouthCity 10.875 06/26/2022）发起同意征求，寻求修订债券的若干条款，具体包括： - SouthCity 11.5 02/12/2022 的到期日由2022年2月12日延后至2022年8月12日，并加入发行人赎回选择权，使发行人能够在任何时间以100%的赎回价（另加应计利息）全部或部分赎回票据；和 - SouthCity 10.875 06/26/2022 到期日由2022年6月26日延后至2022年10月26日，并加入类似的Call Option。 同意征求截止日在欧洲中部时间1月28日下午5时。 公司将支付同意费，每1,000美元本金额将获得：5.00美元现金（早鸟同意费）或1.50美元现金（一般同意费）。同意征求所需支持率为：两笔美元债券各自存量本金额的至少75%。 瑞士信贷获委任为同意征求的交易经理，Morrow Sodali 担任资讯及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。