仁恒置地4.5亿美元债券，发行价5.875%

仁恒置地（YLLG.SP）成功定价一笔4.5亿美元、5年期NC3、票息5.875%、预期评级Ba3 /BB- /-、固定利息RegS美元高级债券。此次发行的初始指导价为6.25%区域，最终发行价是5.875%，现金发行价是100。 债券由Yanlord Land (HK) Co., Limited发行，仁恒置地提供担保；发行后，将在新交所挂牌上市。 此次发行共计获得17亿美元认购（3.8倍认购）；最终发行的4.5亿美元债券中，私人银行客户获得22%配售份额。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。