【嘉宾及议程更新】中资美元债一级市场研讨会（上海站）

2019年以来，中资美元债市场总体呈现出供需两旺的良好发展态势，持续吸引着高涨的市场热情。另一方面，纷繁变幻的境内外局势牵动着市场情绪，发行主体的分化表现也让再融资压力和违约风险均现攀升之势。中资美元债也经历了2015-17年的快速增长和2018年的回归调整。在新的市场阶段里，投资者如何能更精准地甄别信用风险并把握其动态，发行人如何审时度势地构建与国际资本市场健康、稳定的纽带，以及境内外资本市场的交互将如何从根本上改变市场格局，均是发展的关键所在。 有鉴于此，华尔街交易员App、鹏元国际将于2019年6月18日14:00 - 18:00在上海联合主办“中资美元债一级市场研讨会（上海场）”。 本次研讨会吸引逾百名中资美元债投资者、发行人以及市场参与者。资本市场买卖双方代表及评级机构分析师将为研讨会来宾深入剖析中资美元债市场最新动态和发展趋势。 会议时间：2019年6月18日（周二）下午14:00 - 18:00 会议地点：上海凯宾斯基大酒店 （上海市陆家嘴环路1288号）3楼黄浦宴会厅 --------- 报名方式 请发送报名邮件至： amanda@ws-trader.cn（请在来信中提供您的姓名、职务、公司信息） 本次会议以中文进行，规模为100人左右，报名成功后，您将收到确认邮件。 本次会议对受邀来宾免费，不对媒体开放。 --------- 会议议程 14:00 – 14:30 登记入场 14:30 – 14:35 开幕辞 胡宇力先生，鹏元国际CEO 14:35 – 15:00 主旨演讲：中资美元债市场呼唤中资信用评级机构“走出去” 徐德顺博士，中华人民共和国商务部国际贸易经济合作研究院 15:00 – 15:15 主旨演讲：如何利用SereS平台寻找流动性 孟羽斌先生，华尔街交易员CEO 15:15 – 16:00 圆桌讨论：城投美元债回顾与展望 内容提要： 一级市场发行与近期发展动态； 城投企业虽遭集中降级，但二级市场却反映平淡； 无评级城投美元债，投资人眼中的利与弊。 孟杰先生，华尔街交易员内容负责人（主持人） 唐华翔先生，鹏元国际首席评级官 苏畅博士，兴业研究海外研究首席分析师 王军先生，中达证券债券资本市场部主管 李恒先生，海通证券固定收益部跨境高级投资经理 吴虓先生，江苏省泰州市城市建设投资集团总经理 16:00 – 16:25 茶歇 16:25 – 16:45 主旨演讲：跨境结构融资的机遇与挑战 陈科博士，鹏元国际结构融资高级董事 16:45 – 17:30 圆桌讨论：地产美元债回顾与展望 内容提要： 一级市场发行与近期发展动态； 地产板块信用状况的分化趋势； 相关产业政策如何对地产美元债一、二级市场产生影响。 胡宇力先生，鹏元国际CEO（主持人） 刘北先生，钟港资本联合创始人及CEO 郭莹女士，鹏元国际企业评级董事 周胜伟先生，浙商银行金融市场部高级交易员 简公泰先生 CFA，汇贯南丰投资管理有限公司特殊情况融资主管 18:00 活动结束 --------- 嘉宾简介（按姓氏字母排序） 陈科博士现于鹏元国际负责结构融资评级业务。在加入鹏元国际之前，他就职于标普全球评级。陈科博士于2011年加入标普全球评级纽约总部，并于2013年10月返回标普全球评级香港分公司参与创建亚太数量模型团队。 他参与的结构融资模型的资产类型包括：抵押债务证券 (CDO)、资产支持证券 (ABS)、住房按揭担保证券 (RMBS)、商业按揭担保证券 (CMBS)、未来现金流证券和租赁资产证券。加入标普之前，他在伊利诺伊大学从事预测公司违约概率的计量模型的研究。陈科博士拥有英属哥伦比亚大学的经济学硕士学位，伊利诺伊大学香槟分校的统计学硕士和经济学博士学位。 郭莹女士于2017年12月加入鹏元国际，职位为公司评级董事，主要负责非金融类企业评级工作。郭莹女士拥有超过十年的金融分析经验，曾经覆盖的行业包括地产、制造、建筑、基础设施、交通运输等。加入鹏元国际前，郭莹女士曾经在惠誉国际评级团队任职联席董事。进入债券市场之前，郭莹女士是建银国际的高级分析师，带领并覆盖交运基建团队，并于2014年获得汤森路透2014年Starmine的交运运输和工业板块行业最佳盈利预测第一名。郭莹女士亦曾经任职于麦格理证券。郭莹女士拥有香港科技大学MBA和武汉大学学士学位。 胡宇力先生是信用评级机构鹏元国际的执行董事兼行政总裁。鹏元是一间获得香港证监会及中国监管机构牌照的信用评级集团，亦是信用评级及研究的行业领跑者。胡宇力主要负责公司的综合战略管理、业务营运，及国际商业发展。在加入鹏元之前，胡宇力是大公国际信用评级公司全球业务发展总监，管理大公位于北京、香港、法兰克福、米兰等地的信用评级业务开发，他是第一位为中资评级机构争取到国际美元债评级项目的负责人。在大公之前，胡宇力在一家英国法律顾问公司GOALgroup担任亚太地区负责人，为亚太地区包括澳洲、纽西兰等国的大型投资者提供集体诉讼案件的顾问工作。从2011年到2013年，胡宇力是惠誉大中华地区的销售负责人，并此前从2007至2011年间担任彭博社固定收益产品开发以及销售工作。 简公泰先生现任香港汇贯南丰投资管理公司之特殊融资负责人，管理大中华房地产基金的融贷业务，全球募资及投资者关系。汇贯南丰公司是英国汇贯資本和香港南丰集团所合资 (原为汇丰南丰)。简公泰先生曾任职美国雷曼兄弟公司，专司房地产私募基金投资业务。简公泰先生毕业于英国伦敦政经学院经济系，是CFA认证持有人及MRICS (英国皇家特许测量学会会员)。2019年被Private Debt Investor杂志评选为全球Rising Stars之一。 李恒先生毕业于复旦大学，硕士学历，拥有7年证券从业经历，2016年9月加入海通证券固定收益部，曾从事境内债券一级市场发行工作，熟悉境内国有企业特点及资产创制过程；自加入海通证券以来，从事债券信用研究，实地调研企业达到上百家，构建主要国有企业、房地产、地方融资平台数据库，为债券合理定价提供依据；从事企业资金管理，帮助大型企业类客户管理资产，规模达数十亿元。 刘北先生是钟港资本的联合创始人、首席执行官。钟港资本是于2018年在香港成立的精品投资银行，专注于固定收益类投资、融资、交易和资产管理的金融机构。钟港资本的管理团队由来自国际顶级投资银行、对冲基金、律师事务所的资深专业人士组成。在创建钟港之前，刘先生曾在瑞士银行（UBS）投资银行工作多年，担任亚洲债务融资部联席主管。刘先生还曾任美银美林（Merrill Lynch）和瑞士信贷（Credit Suisse）的亚洲债务资本市场部中国区主管。他是亚洲债务资本市场中最资深的投资银行家之一，曾领导执行超过300单中资企业海外债券发行工作，参与了中资企业在国际债务资本市场的几乎所有里程碑式的交易。刘先生还领导执行了众多的中资房地产企业的高收益债券的首次发行工作，并主持了大量的私募债券发行和结构融资交易；在发行人债务管理方面，刘先生也拥有丰富经验。刘先生还曾在新加坡普华永道企业融资和北京的两家中央金融机构工作，拥有企业融资、收购兼并、信贷、不良资产处置的丰富经验。刘先生毕业于新加坡国立大学工商管理硕士学位，及西安交通大学国际金融专业。刘先生母语为普通话并英语流利。他曾多次在亚洲财经论坛讲演，并接受主流财经媒体新闻专访。 苏畅博士现任兴业研究董事总经理、海外研究与销售部总经理。2013年2月至2016年6月，任莫尼塔研究董事总经理、首席经济学家、财新智库莫尼塔董事总经理、策略与行业研究主管。在2010-2012年、2012-2013年分别任上海申银万国证券研究所有限公司宏观研究部首席分析师、广发证券研发中心首席宏观分析师。2005-2009年期间任莫尼塔高级宏观分析师、首席宏观分析师。 唐华翔先生是鹏元国际的首席评级官，常驻在香港，负责公司的整体评级、研究及合规事项。 在加入鹏元国际之前，唐华翔是大公国际资信评估在香港的董事总经理及评级主管，帮助公司构建了国际评级团队，并在海外市场上代表中资评级机构首次发布国际美元债评级。 在大公之前，唐先生是标准普尔全球评级公司在大中华区工业制造、高科技和交通运输业的首席分析师，并带领分析师团队跟踪分析企业的信用状况。 在进入信用评级领域之前，唐华翔在香港、加拿大和美国的多个投资银行及证券公司从事了超过十五年的股票分析和投资工作。 唐华翔先生是特许金融分析师，持有多伦多大学的经济学硕士和渥太华大学的工商管理学硕士学位。 唐华翔先生还在浙江大学获得了工程学学士学位。 王军先生现任中达证券债券资本市场部主管。王军先生先后在兴业证券和国泰君安等知名券商总部从事债券承销工作，有多年的城投债、地产债承销发行经验，主导并参与了数百亿元境内外债券的承销发行工作，对境内外债券市场有着广泛深入的研究和独到的见解。在王军先生的带领下，中达证券中资美元债券承销业务在2018年取得优异的承销业绩，参与了山东国惠、青岛城投、新城控股等几十只中资美元债的承销工作，荣获“中资城投美元债2018年度卓越承销商”称号。王军先生持有上海财经大学产业经济学硕士学位。 吴虓先生现任江苏省泰州市城市建设投资集团总经理。吴虓先生曾担任泰州市区商务局长、粮食局长、台办主任、开发区副主任、招商局长以及地级市驻上海办事处主任。 徐德顺博士现供职于国家高端智库、商务部国际贸易经济合作研究院，担任研究员、博士生导师。他曾在中国人民银行、江苏银行、新时代信托股份公司等工作。近年来独立撰写的多篇智库报告多次获高层领导肯定性批示。徐德顺博士的主要研究方向为：国际贸易与货币体系；区域信用合作与电子商务规则；复杂系统与资产定价。 周胜伟先生现任浙商银行金融市场部高级交易员，连续三年获得财资杂志《The Asset 》亚洲G3债券最佳投资人及最佳投资机构等奖项。