中国交建寻求境外发行不超过15亿美元永续债券

中国交通建设股份有限公司（China Communications Construction Company Limited，601800.SH/1800.HK，“中国交建”）1月14日公布，拟通过间接控股的境外附属公司CCCI Treasure Limited (简称被担保人，注册于BVI) 发行不超过15亿美元的债券，并由中国交建为其提供无条件、不可撤回的全额担保。 中国交建通过附属公司间接享有CCCI Treasure Limited的98.98%权益。 相关议案（《关于中国交建为下属境外公司发行不超过15亿美元永续债券提供担保的议案》）已由中国交建董事会审议通过。 惠誉在2019年7月18日确认中国交建'A-'的评级，展望稳定。惠誉按照《政府相关实体评级标准》中列载的自上而下的评级方法，在中国主权评级'A+'及展望稳定的基础上下调了两个子级得出中国交建的评级。 惠誉的资料显示，中国交建是中国最大的道路和桥梁规划和设计单位，也是"一带一路"倡议的最大参与者之一（2013至2018年期间，中国交建与"一带一路"沿线国家签署的新合约总计达到了630亿美元）。 截至2018年底，国务院国资委监管的中央企业——中国交通建设集团持有中国交建59.91%的股份，其中9.03%由中国交通建设集团质押用于股票可交换债券。中国交建占据了中国交通建设集团几乎全部的收益和大部分资产。 “近年来，中国交建加快了混合债券的发行速度。包括永续证劵和优先股在内的已发行混合债券已自2014年的50亿元人民币增至2018年的522亿元人民币。仅在2018年，中国交建及其子公司即发行了总计17支混合债券，总价值192亿元人民币。这些混合债务工具在中国交建的资产负债表上被计为权益，但由于利率重置和加息特征，惠誉已将其重新归类为债务。”惠誉表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。