更新：十堰城市运营集团有限公司3年期点心债定价7.9%，规模11.6亿人民币
* 补充了条款细节、中介机构信息。
发行人：十堰城市运营集团有限公司（Shiyan City Operation Group Co., Ltd.）
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：11.6亿人民币
期限：3年
票面利率：7.90%, S/A, 30/360
发行价：100.00%
发行收益率：7.90%
定价日：2024年6月22日
交割日：2024年6月26日 (T+3)
到期日：2027年6月26日
募集资金用途：拨付项目建设、补充集团的营运资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券 (香港)、海通国际 (B&D)、中信银行 (国际)
联席牵头经办人及联席账簿管理人：高山证券、海通银行、圆通环球证券、东兴证券 (香港)、山证国际、港利资本、德林证券 (香港)、联合证券、Global Homeric Limited、兴证国际、申万宏源香港、浙商国际金融控股有限公司、中环国际证券、远东宏信国际证券、天风国际、香港万峰证券有限公司、金裕富证券
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2851615687
Common Code：285161568
TOE: 2024年6月22日10:13AM (香港时间)
信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
LEI：836800OF6CDW49VA3C11
注：最终指导价7.9%，Launch Yield 7.9%。
注2：创升证券、上古亚洲资产管理有限公司、First Fidelity Capital、东方汇财证券有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），远东宏信国际证券、天风国际、香港万峰证券有限公司、金裕富证券在最后阶段加入承销团。
注3：发行人法律顾问是北京金诚同达（上海）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是方达（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法）。
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