中原资产5亿美元等值境外债券项目，年利达、摩根路易斯、德恒、河南陆达律师事务所为法律顾问中标候选人第一名，国泰君安国际、中信银行 (国际)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、农银国际、浦发银行香港分行为全球协调人中标候选人前六名

3月2日消息，中原资产管理有限公司（“中原资产”）境外债发行境内外法律服务机构和境外债全球协调人（承销商）项目中标候选人公示。 河南省机电设备国际招标有限公司受中原资产管理有限公司委托，就中原资产管理有限公司境外债发行境内外法律服务机构和境外债全球协调人（承销商）项目进行公开招标（评审日期为2024年02月27日），按规定程序进行了开标、评标，现就本次招标的中标候选人公布如下： 一标段（发行人境外法律服务机构）： - 第一中标候选人：年利达律师事务所，投标报价12.5万美元 - 第二中标候选人：摩根路易斯律师事务所，投标报价9万美元 - 第三中标候选人：金杜律师事务所，投标报价10万美元 二标段（承销商境外法律服务机构）： - 第一中标候选人：摩根路易斯律师事务所，投标报价9.5万美元 - 第二中标候选人：方达律师事务所（FANGDA PARTNERS），投标报价9.8万美元 - 第三中标候选人：中伦律师事务所有限法律责任合伙，投标报价8.5万美元 三标段（发行人境内法律服务机构）： - 第一中标候选人：德恒上海律师事务所，投标报价14万元 - 第二中标候选人：河南陆达律师事务所，投标报价16万元 - 第三中标候选人：北京市盈科（郑州）律师事务所，投标报价15万元 四标段（承销商境内法律服务机构）： - 第一中标候选人：河南陆达律师事务所，投标报价15万元 - 第二中标候选人：北京市盈科（郑州）律师事务所，投标报价15万元 - 第三中标候选人：北京市金杜（南京）律师事务所，投标报价12.5万元 五标段（全球协调人 [承销商] ）： - 第一中标候选人：国泰君安证券（香港）有限公司，投标报价0.12% - 第二中标候选人：中信银行（国际）有限公司，投标报价0.12% - 第三中标候选人：华夏银行股份有限公司香港分行，投标报价0.1% - 第四中标候选人：兴业银行股份有限公司香港分行，投标报价0.12% - 第五中标候选人：农银国际融资有限公司，投标报价0.1% - 第六中标候选人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行，投标报价0.11% 公示期限为3日。当事人对评审结果有异议的，可以在结果公告公示期内（3个日历天），以书面形式向招标代理机构提出书面质疑和相关证明材料。 招标代理机构是河南省机电设备国际招标有限公司。 SereS Deal Pipeline的资料显示，中原资产是在2024年2月1日宣布该项目的公开招标，2月27日开标。项目分为五个标段，一至二标段最高限价14万美元，三至四标段最高限价17万人民币，五标段最高限价为0.18% (年化)。在监管机构审批额度内，若发行第二期，一至二标段按照最终中标价格60%、三至四标段按照最终中标价格50%确定法律服务机构费用。入围服务商数量: 一至四标段为1家/标段，五标段为5家。 根据该项目，中原资产本次拟申报和发行不超过5亿美元等值 (含5亿美元) 债券，包括不限于美元债、点心债等，以监管机构批准金额为准，拟采用分期发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。