条款：江苏方洋集团3年期美元债定价5.3%，规模1.5亿美元

发行人：海川国际投资有限公司（Haichuan International Investment Co., Ltd.） 担保人：江苏方洋集团有限公司（Jiangsu Fang Yang Group Co., Ltd.，“方洋集团”） 担保人评级：BB Stable（惠誉） 预期发行评级：BB（惠誉） 发行类型：高级无抵押、有担保、固息债券 格式：Reg S 规模：1.5亿美元 期限：3年 票面利率：5.3%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100 / 5.3 % 控制权变动回售：101% Put 募集资金用途：偿还方洋集团1年内到期的现有离岸债务 细节：港交所上市；US$200k/1k；英国法 独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：海通国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：光银国际、上银国际、国元融资、东兴证券（香港）、金信期盈（JQ Securities）、阿尔法国际证券（Alpha International Securities） B&D: 海通国际 交割日：2021年3月22日（T+5） 到期日：2024年3月22日 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2265218441 TOE：5:35PM HKT 备注：3月15日定价。最终指导价5.3% (#)。 备注2：SereS的数据显示，方洋集团现有一笔2.8亿美元债券 FangYang 7.5 11/29/2021 将于年底到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。