条款：中国建设银行伦敦分行3年期美元绿色债券定价T3+47bps，规模10亿美元

发行人：中国建设银行股份有限公司伦敦分行（China Construction Bank Corporation London Branch） 发行人评级：A1 stable / A stable / A stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1（穆迪） 发行类型：高级无抵押、绿色债券，根据建设银行的《绿色、社会责任、可持续发展和可持续发展挂钩债券框架》发行 格式：Reg S Category 1，根据中国建设银行和中国建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划提取 发行规模：10亿美元 期限 & 类型：3年期 固定利息 票面利率：3.125% (S/A, 30/360) 发行利差：T3+47bps 发行收益率：3.232% 发行价格：99.696 基准美国国债：T 2 ⅝ 04/15/25 基准美国国债价格/收益率：99-19.75 / 2.762% 对冲美国国债：T 2 ½ 04/30/24 对冲美国国债价格/收益率：99-27.25 / 2.578% 对冲比率：149% 定价日：2022年5月10日 交割日：2022年5月17日 (T+5) 到期日：2025年5月17日 募集资金用途：为参与合资格绿色项目的客户、以及银行自身在合资格绿色项目中的运营活动提供的贷款全部/部分融资及/或再融资 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 适用法律：英国法 上市：港交所、伦交所 ISM 清算系统：Euroclear/Clearstream 外部审查：安永华明（发行前阶段鉴证报告） 香港品质保证局（HKQAA）认证：发行前阶段认证 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际）、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中国银行（包含中国银行伦敦分行/中银香港）、交通银行、汇丰、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行伦敦分行/工银国际）、浦发银行香港分行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、花旗、中信里昂证券、兴业银行香港分行、美银证券、瑞穗证券 独家绿色结构顾问：建银亚洲 B&D：渣打银行 ISIN：XS2479371028 TOE：21:15 香港时间 注：初始价T3+90bps区域，最终指导价T3+47bps (THE #)，峰值订单超26亿美元（含16.1亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。