【PRICED】武汉江夏农业集团成功发行3.45亿人民币3年期债券，发行收益率为3.3%，较初始价收窄80bps，湖北省融资担保集团提供担保

发行人：武汉市江夏农业集团有限公司 担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered form 债项地位：高级无抵押担保固定利率债券 币种：人民币 发行规模：3.45亿元人民币 面值：人民币100万元/10万元 期限：3年期 发行收益率：3.3% (ACT/365, 半年付息) 发行价：100 结算日：2026年8月20日 (T+4) 到期日：2029年8月20日 初始价格指导：4.1%区域 控制权变更：101% 结算日：2026年8月20日 (T+4) 到期日：2029年8月20日 资金用途：用于发行人于2026年9月到期的中长期境外债务的再融资 管辖法律：英国法 上市地点：MOX 清算系统：Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：广发证券（香港）、中金公司、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、光银国际、浙商银行香港分行、中信证券、信银投资、龙石资本管理、海通国际、华泰国际、申万宏源（香港）、国金证券（香港）、天风国际 B&D：广发证券（香港） ISIN码：XS3468536035 共同代码：346853603 定价时间：21:50 HKT