华南城寻求2笔2022年美元债展期，发起同意征求

华南城（1668.HK，“公司”）1月20日公告，向两笔2022年到期存量美元债券（SouthCity 11.5 02/12/2022 和 SouthCity 10.875 06/26/2022）发起同意征求，寻求修订债券的若干条款。 同意征求旨在延长票据到期日，改善公司的流动性和现金流管理，并赋予公司赎回选择权（Call Option）随时按面值（加应计未付利息）赎回任何存量票据。 【背景】 华南城此前在12月31日宣布，华南城与深圳市国资委下辖的国有独资企业——特区建发集团订立股份认购协议，认购事项完成后，特区建发集团将成为华南城主要股东兼单一最大股东，持股29.28%。 股份认购事项须待先决条件达成后，方告完成。在此之前，董事会认为，保留现金或流动性资源以支持运营是审慎之举。因此发起本次同意征求。 股份认购事项完成后，公司将寻求以较低融资成本为票据再融资。 【同意征求】 华南城寻求债券持有人同意，以将： SouthCity 11.5 02/12/2022 的到期日由2022年2月12日延后至2022年8月12日，并加入发行人赎回选择权，使发行人能够在任何时间以100%的赎回价（另加应计利息）全部或部分赎回票据；和 SouthCity 10.875 06/26/2022 到期日由2022年6月26日延后至2022年10月26日，并加入类似的Call Option。 持有人须整体授出同意，不可以“选择性”地授出同意指示。 公司将支付同意费，每1,000美元本金额将获得：5.00美元现金（早鸟同意费）或1.50美元现金（一般同意费）。公司预计将在2022年2月10日支付同意费。 同意征求所需支持率为：两笔美元债券各自存量本金额的至少75%。 同意征求如获通过，将对所有持有人生效，不论是否参与了同意征求。 瑞士信贷获委任为同意征求的交易经理，Morrow Sodali 担任资讯及制表代理。 【时间表】 2022年1月20日：同意征求开始 2022年1月26日下午5:00（欧洲中部时间）：早鸟同意费截止日 2022年1月28日下午5:00（欧洲中部时间）：一般同意费截止日 2022年2月10日：支付同意费 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。