德意志银行发行2018年以来最大规模金融机构熊猫债，发行金额30亿元人民币

德意志银行集团 (“德意志银行”) 4月11日宣布，已成功完成第三期熊猫债券发行，发行金额30亿元人民币，期限2年，为高级优先级债券。据了解，本次发行得到投资者的踊跃认购，吸引了超过80亿元人民币的订单，最终定价较存量债二级市场估值水平收窄约10个基点。 这是自2018年以来金融机构所发行的最大规模熊猫债。本次发行所募集资金净额将用于德意志银行的一般公司用途，支持银行的相关业务活动和发展。 此次交易是继去年德意志银行成功发行熊猫债后的第三期债券发行。该项目早前已获中国人民银行批准，允许德意志银行在获批后两年之内，经中国银行间债券市场（CIBM）分期发行金额总计不超过人民币80亿元的债券。 德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“今年熊猫债市场开局活跃，前三个月发行量达610亿元。目前我们看到欧洲和新兴市场发行人对人民币债券的兴趣浓厚，他们也正密切关注中国债券市场的发展机遇。” 债券简称“24德银股份债01”，发行规模30亿元，发行期限2年，票面利率2.59%，主体评级AAA，全场倍数2.69倍。 德意志银行担任牵头主承销商及牵头簿记管理人，中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国进出口银行、兴业银行、中信银行、浙商银行、富邦华一银行、星展银行、东亚银行、东方汇理银行、中信证券、中德证券担任联席主承销商及联席簿记管理人。 熊猫债为境外和多边金融机构等在华发行的人民币债券，海外发行人可通过熊猫债进入中国境内人民币债券市场。据了解，欧资发行人已成为人民币融资的主要参与者，自2005年以来近20%的熊猫债发行人来自欧洲。2023年熊猫债发行量创下历史新高，这一强劲势头有望在今年延续。 来源：证券时报