联想集团完成购回4.55亿美元可转债及新发6.75亿美元可转债

联想集团（992.HK）八月二十九日宣布，注销已购回的675,000,000美元于二零二四年到期3.375%的可换股债券，以及，完成发行675,000,000美元于二零二九年到期2.50%的可换股债券。 注销已购回的现有可换股债券 于本公告日期，现有可换股债券总本金额中有455,000,000美元获现有可换股债券持有人承诺出售，联想集团 (通过交易经办人) 同意按购回价格约546,700,000美元购回总本金额455,000,000美元的现有可换股债券，相当于已购回现有可换股债券的本金额120.15% (包括购回价格119.85%另加累计利息0.30%)。于完成部分购回后，总本金额455,000,000美元的现有可换股债券将会注销，余下尚未偿还的现有可换股债券的本金额为219,500,000美元。 联想集团或会 (通过交易经办人) 不时在公开市场或其他途径根据现有可换股债券的条款及条件继续购买余下尚未偿还现有可换股债券。 完成债券发行 债券认购协议有关发行新可换股债券的全部先决条件已获达成 (或豁免)，发行总本金额为675,000,000美元的新可换股债券于二零二二年八月二十六日完成。 高盛、摩根大通、法国巴黎证券、花旗担任联席全球协调人、联席交易经办人，摩根士丹利、瑞信、星展银行、汇丰银行担任联席全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。