更新：深圳市政府拟发离岸人民币Reg S点心债（含绿债），电话会10月8日起召开、最早10月11日定价

* 补充了拟发行规模、期限、预计定价日、可比债券等。 10月8日消息，中华人民共和国广东省深圳市人民政府（“发行人”）委任中国银行、渣打银行、中金公司、中信里昂证券、交通银行、中国建设银行（亚洲）、招商证券（香港）、中国民生银行股份有限公司香港分行、平证证券（香港）有限公司、花旗、招银国际、东方汇理银行、国信证券（香港）、工银亚洲、摩根大通和瑞穗证券为联席主承销商及账簿管理人，中国银行为独家绿色结构顾问，在2021年10月8日开始举行一系列固定收益投资者电话会，并取决于市场情况，可能随后发行人民币S规则（第1类别）形式多期限高级无抵押债券。 据悉，本次发行预计为三期限（2年/3年/5年期）、基准规模，其中，3年和5年期将为绿色债券，所募集资金将根据绿色金融框架用于水治理项目和海绵城市相关项目、清洁交通项目。 视市场情况而定，债券最早10月11日定价。 绿色债券将由香港品质保证局（“HKQAA”）出具独立认证。 债券将为无评级发行，发行后将会在香港联交所上市，适用香港法律。 债券将透过中央结算系统（CMU）结算。 作为参考，中央政府发行的离岸人民币点心债中，CGB 2.41 09/27/2023 到期收益率在 2.41% bid，CGB 2.2 07/27/2025 在 2.50%，CGB 2.5 09/27/2026 在 2.52%。 此前，深圳市财政局在8月24日宣布，2021年深圳将在香港发行离岸人民币地方政府债券，规模不超过50亿元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。