条款：交通银行香港分行2年期人民币点心债定价2.970%，规模38亿离岸人民币

发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据现有的中期票据计划提取 格式：Reg S only (Category 1) 币种：离岸人民币 期限：2年 定价日：2023年2月21日 交割日：2023年2月28日 到期日：2025年2月28日 发行规模：38亿离岸人民币 票面利率：2.970%，半年付息一次 发行收益率：2.970% 发行价格：100.00% 募集资金用途：营运资金、一般公司用途 条款：英国法；CNH1,000,000 / CNH10,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行/中国农业银行澳门分行）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、中信银行 (国际)、中国建设银行（包含建银亚洲/中国建设银行 (欧洲)）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜分行）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D：汇丰 清算系统：CMU 联通 Euroclear / Clearstream ISIN：HK0000909678 TOE：23:01 HKT 注：初始价3.50%区域，最终指导价2.970% (THE #)，Launch Yield 2.970%，发行价2.970% / 100.00。 注2：峰值订单（at FPG）超77.2亿离岸人民币（含48.8亿人民币承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。