兴业太阳能以7.95%定价2年期2.6亿美元债券

兴业太阳能（750 HK）首笔美元债券最终定价在7.95%（现金发行价100），这笔新债的票息是7.95%，到期日是2019年2月15日，本金总额为2.6亿美元。 此次发行颇受投资者追捧，Orderbook在2月8日下午接近收盘时已经累计到逾20亿美元，发行人也得以在初始指导价（8.5%区域）的基础上大砍55bps，以低于8%的利率发行。 发行时，这笔新债的Orderbook是17亿美元（6.5倍认购）。最终发行的2.6亿美元债券中，私人银行/公司获得37%配售份额。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。