泰禾集团增发现有美元债Tahoe 7.875 21，初始价8.625%（The Number）

泰禾集团股份有限公司（Tahoe Group Co., Ltd，000732 SZ，B1 / B / B，以下简称“泰禾集团”）今日增发现有2021年美元债Tahoe 7.875 01/17/21，增发初始价8.625%（The Number）。 现有债券定价于2018年1月9日，发行价8% / 99.672，当前规模2亿美元。华尔街交易员的数据显示，北京时间09:00，债券的中间价在8.65% / 98.035。 Tahoe 7.875 01/17/21由Tahoe Group Global (Co.,) Limited（泰禾集团的BVI全资子公司）发行，泰禾集团提供担保，是一笔RegS、固定利息、高级债券。债券评级B2 / B- / B-（穆迪/标普/惠誉）。 增发债券的交割日（settlement date）预期在2018年3月6日。此后，即与原有债券合并为单一系列（fungible immediately）。 此次增发募集资金用于境内项目开发，及其他一般公司用途。发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 海通国际（B&D）担任此次增发的独家全球协调人，海通国际、兴证国际、中金公司、国泰君安国际、兴业银行香港分行、Morgan Fuel Go（摩根富国证券）、摩根士丹利担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。