6月11日收盘异动(20笔)
本周二,中资美元债二级市场走强,债券普遍上涨。
投资级方面,China IG利差整体缩窄2 - 8bps不等。
高收益方面,China HY同样走强,价格整体上涨25c - 50c。个券方面,融创美元债下跌25c(受新交易影响)。
新债方面,昨日定价的广州富力地产增发债券R&F 8.125 02/27/23(增发4.25亿美元)今日收于99.25 / 99.4(增发价98.812)。
一级市场方面,今日有5笔新交易宣布:
上港集团5/10年期美元债,初始价T+130区域/+160区域,最终指导价T+100 (the number)/+130 (the number),订单合计超109.3亿美元(at FPG,包含24.15亿美元承销商订单),预期发行规模为“最高7亿美元”;
融创中国3NC2美元债,初始价7.875%区域,最终指导价7.5% (the number),订单超20亿美元(at FPG,包含6.4亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”;
阳光城2.75NC1.75美元债,初始价Low 11%区域,最终指导价10.95% (the number),订单超10亿美元(at FPG,包含3.5亿美元承销商订单),预期发行规模为3亿美元;
启迪控股3年期美元债,初始价7.6%区域,最终指导价7.35% (the number),订单超21亿美元(at FPG,包含16亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”;
江苏中南建设3NP2美元债,初始价12.375%区域 (Yield-To-Put)。
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价格异动(中间价)
国储能源
CERCG 6.25 11/25/19 价格变动 -1.167pt,当前价格 32.500,收盘价格 33.667,收盘时间 2019年6月10日18:00(下同)。
金地集团
Gemdale 4.95 07/26/22 价格变动 -1.909pt,当前价格 97.966,收盘价格 99.875。
泰禾集团
Tahoe 7.875 01/17/21 价格变动 -1.250pt,当前价格 83.375,收盘价格 84.625。
华南城
SouthCity 7.25 01/25/21 价格变动 -1.621pt,当前价格 88.375,收盘价格 89.996。
武汉金控
WHFinancial 5.8 12/27/21 价格变动 -2.206pt,当前价格 101.292,收盘价格 103.498。
武汉长江新城建投
WHCJNT 6.7 12/05/21 价格变动 -2.196pt,当前价格 103.723,收盘价格 105.919。
永利澳门
WynnMacau 4.875 10/01/24 价格变动 -1.615pt,当前价格 96.264,收盘价格 97.879。
永利澳门
WynnMacau 5.5 10/01/27 价格变动 -1.596pt,当前价格 95.396,收盘价格 96.992。
海南航空
HainanAir 12 10/29/20 价格变动 -1.301pt,当前价格 100.278,收盘价格 101.579。
恒大集团
Evergrande 8.75 06/28/25 价格变动 +2.375pt,当前价格 88.888,收盘价格 86.513。
恒大集团
Evergrande 10.5 04/11/24 价格变动 +1.633pt,当前价格 96.797,收盘价格 95.164。
南丰Perp
NanFung 5.5 12/29/49 价格变动 +1.050pt,当前价格 97.563,收盘价格 96.513。
天津物产
Tewoo 5.8 03/15/49 价格变动 +3.500pt,当前价格 54.500,收盘价格 51.000。
天津物产
Tewoo 5.5 04/06/22 价格变动 +1.125pt,当前价格 64.333,收盘价格 63.208。
江苏瀚瑞
JSHanrui 7.95 04/29/22 价格变动 +4.000pt,当前价格 100.000,收盘价格 96.000。
镇江交产
ZJTrans 5.25 12/12/19 价格变动 +1.600pt,当前价格 100.750,收盘价格 99.150。
北京环卫集团
BJEnv 5.3 10/18/21 价格变动 +1.775pt,当前价格 103.050,收盘价格 101.275。
中泰国际
ZhongtaiIntl 4.25 08/24/20 价格变动 +3.000pt,当前价格 98.500,收盘价格 95.500。
金沙中国
SandsChina 5.4 08/08/28 价格变动 +1.171pt,当前价格 105.897,收盘价格 104.726。
MI能源
MIE 13.75 04/12/22 价格变动 +1.823pt,当前价格 64.823,收盘价格 63.000。
* “价格异动”指,相比前一交易日18:00,Mid Price(现金价)波动1pt以上,数据来源:华尔街交易员App。
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