【NEW DEAL】赣州城投集团拟发行3年期人民币可持续债券，初始价格指导为3.60%区域

发行人：赣州城市投资控股集团有限公司 发行人评级：惠誉 BBB- (稳定) / 联合评级国际 A- (展望正面) 预期债项评级：联合评级国际 A- 债项地位：高级无抵押固定利率可持续票据 发行方式：Reg S only (Cat 1), Registered Form 规模：人民币待定 期限：3年期 初始价格指导：3.60%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件及《可持续金融框架》为某些中长期境外债务进行再融资 控制权变更回售：101% 条款：人民币100万元/1万元面值；英国法 上市地点：香港联合交易所 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：BOB International、交银国际、光银国际、中信银行国际、中金公司、中信证券、招银国际、民银资本、广发证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港） 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 B&D：中信建投国际 结算日：2026年1月29日 (T+5) ISIN：HK0001256152 共同代码：328150298 CMU工具编号：BOAKFN26007 定价时间：最早今日定价