广发证券拟发行3年期固息人民币债，初始价为3%区域

发行人: GF Financial Holdings BVI Ltd 担保人: 广发证券股份有限公司（000776.SZ、1776.HK） 担保人评级: BBB (Stable) by S&P / BBB (Stable) by 惠誉 预期发行评级: BBB by S&P 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保 币种: 人民币 规模: 基准规模 最小面值/增量: CNH1M/10K 期限: 3年 初始价: 3%区域 (ACT/365, Semi-Annually) 交割日: 2025年3月13日 (T+5) 到期日: 2028年3月13日 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: CMU联通Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 广发证券、 中信银行(国际)、 渣打银行、 中国工商银行(亚洲)、 兴业银行香港分行、 农银国际、 中国银行、 中国银行(香港)、 交通银行、 建银国际、 中国民生银行香港分行、 民银资本、 招商永隆银行、 中国工商银行(澳门)、 工银国际、 浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、 中银国际、 中国银河国际、 中金公司、 中信建投国际、 信银投资、 东方汇理银行、 星展银行、 海通国际、 华夏银行香港分行、 汇丰、 华泰国际、 东方证券(香港)、 浦银国际 B&D: 中信银行 (国际) Timing: 最早今日定价