条款：醴陵市渌江投资控股集团3年期点心债（渤海银行长沙分行SBLC）定价4.6%，规模5.36亿人民币

发行人: 醴陵市渌江投资控股集团有限公司（Liling Lujiang Investment Holding Group Co., Ltd.） LEI Code: 300300H6Z95QSNJ4GJ85 SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司长沙分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Changsha Branch） 发行人评级: BBB-（中证鹏元国际） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 5.36亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.6%, 半年付息一次, 日计数actual/365 发行收益率: 4.6% p.a. 发行价格: 100% 募集资金用途: 项目投资建设资金及补充流动资金 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 定价日: 2024年1月31日 交割日: 2024年2月7日 (“T+5”) 到期日: 2027年2月7日 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 配售代理: 鼎鑫 (证券) 有限公司、浙商银行香港分行、申万宏源香港、华泰国际、中信证券、安信国际、信银投资、元宇宙（国际）证券有限公司（Yuen Meta (International) Securities Limited）、格理昂证券有限公司 B&D: 申万宏源香港 ISIN: HK0000988052 Common Code: 275987662 CMU Instrument No: KWHKFB24017 TOE: 香港时间2024年1月31日18:40 pm 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价4.6%，Launched Yields 4.6% (Launched Price 100%)，Launched Size 5.36亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。