Melco Resorts Finance 10NC5美元高级债券定价5.375%，规模9亿美元

Melco Resorts Finance Limited (穆迪：Ba2 Stable，“Melco Resorts Finance”或“发行人”) 周二（11月26日）定价144A / Reg S、10年期NC5（2029年12月4日到期）、本金额9亿美元、高级无抵押票据Melco 5.375 12/04/2029，初始价（IPT）5.625%区域，Revised Talk 5.375% - 5.5%，发行价5.375% / 本金额的100%。 债券的IPT宣布时，预期发行规模为6.5亿美元，最终发行规模为9亿美元。 此次发行募集资金用于偿还子公司Melco Resorts (Macau) Limited的现有债务（2015 revolving credit facility & term loan facility）。 Melco Resorts (Macau) Limited（标普：BB Stable）是Melco Resorts Finance的运营子公司，全资持有澳门的2家博彩场。 Melco Resorts Finance则是Melco Resorts & Entertainment Limited (“Melco”，NASDAQ: MPEL) 的全资附属公司。Melco不会为拟发行票据提供担保。 债券预期评级Ba2/BB（穆迪/标普）。 德意志银行（left lead）、摩根士丹利、澳新银行、交通银行、中银国际、中国工商银行（澳门）、瑞穗证券担任联席账簿管理人。债券12月4日 (T+5) 交割。 Melco Resorts Finance及其附属公司主要在澳门开发、持有、运营娱乐城博彩及娱乐度假村。 此前，Melco Resorts Finance在2019年7月10日发行过一笔Reg S/144A美元债Melco 5.625 07/17/2027，规模6亿美元，发行价5.625% / T8 + 366bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。