条款：澳博控股5NC3 & 7NC4美元债定价4.50% & 4.85%，规模合计10亿美元

发行人：Champion Path Holdings Limited 担保人：澳门博彩控股有限公司（SJM Holdings Limited，880.HK，“澳博控股”） 担保人评级：BB+ Negative / Ba1 Negative (惠誉/穆迪) 预期发行评级：BB+ / Ba2 (惠誉/穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S only 规模：5亿美元 丨 5亿美元 期限：5NC3 丨 7NC4 票面利率 (半年付息一次)：4.50% 丨 4.85% 发行收益率/发行价：4.50% / 100 丨 4.85% / 100 特别回售权：Put at 100%，若博彩执照被终止/修订/吊销 控制权变动投资者回售权：Put at 101%，控制权变动 + 评级下降；控制权变动指（不限于）：澳门旅游娱乐股份有限公司（“澳娱”）持有的澳博控股总投票权少于51%，或者，澳博控股不再直接或间接拥有发行人或澳门博彩股份有限公司全部投票权股份。 募集资金用途：所得款项净额约为9.91亿美元，其中，约90%用于财团信贷融资的再融资，余额用作一般企业用途。 预计交割日：2021年1月27日 (T+5) 到期日：2026年1月27日 丨 2028年1月27日 赎回安排：就5NC3票据而言，发行人可于2024年1月27日或其后任何时间，按本金额的102.250%赎回；2025年1月27日及其后，可以按101.125%赎回 丨 就7NC4票据而言，发行人可于2025年1月27日或其后任何时间，按本金额的102.425%赎回；2026年1月27日及其后，可按101.213%赎回；2027年1月27日及其后，可按100.00%赎回 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：港交所上市；$200,000 x $1,000；纽约法 联席全球协调人：法国巴黎银行（B&D）、中国工商银行（澳门）、中国银行澳门分行、工银亚洲、中银国际 联席账簿管理人：大西洋银行、交通银行澳门分行、中国建设银行澳门分行、中金公司、华侨银行、大丰银行、东亚银行、越秀证券 备注：1月20日定价。初始价5.000%区域 & 5.375%区域，最终指导价4.500% (THE #) & 4.850% (THE #)；截至香港时间11:47AM，两笔新债订单超40亿美元。 备注2：关联人士认购票据：澳娱（澳博控股的控股股东）及澳博控股若干董事以及彼等的联属人士同意认购本金总额为7950万美元的票据。 备注3：工银亚洲、中银国际在最后阶段升入联席全球协调人（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。