龙光地产2021年美元债增发1亿美元，增发利率7.5%

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，简称“龙光地产”）周三增发了原有美元债Logan 6.875 04/24/21，增发规模1亿美元，增发利率（指导价）7.5%（the number），最终发行利率7.5% / 98.388（另加2018年4月24日 - 2018年5月30日的应计利息）。 增发债券预期评级BB-（惠誉），与原有债券相同。增发募集资金用于：现有债务再融资及一般公司用途。 原有债券定价于2018年4月18日，发行日/起息日在2018年4月24日，初始规模3亿美元，是一笔Reg S、3年期NC2（2021年4月24日到期）、年息6.875%（每半年期末支付）、高级无抵押债券，发行价7% / 99.667。债券由龙光地产直接发行，附属公司担保人担保，在新交所上市，适用纽约法律。 于2020年4月24日或之后，发行人有权选择按票据本金额的102%（另加应计利息）赎回全部或任何部分票据。 增发债券5月30日交割（settle），40天后，与原有债券合并为单一系列，在此之前，增发债券使用临时ISIN。 增发后，债券规模增至4亿美元。 国泰君安国际（B&D）、东方证券（香港）、海通国际、兴证国际承销此次增发（作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。