条款：广州开发区控股5年期美元绿色债券定价2.85%，规模4.9亿美元

发行人: 广州开发区控股集团有限公司（Guangzhou Development District Holding Group Limited，“广州开发区控股”） 发行人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 5年 发行规模: 4.9亿美元 发行价格 / 收益率: 100.00% / 2.850% 票面利率: 2.850% (S/A 30/360) 定价日: 2022年1月11日 交割日: 2022年1月19日 (T+5) 到期日: 2027年1月19日 募集资金用途: 募集资金净额将分配用于融资和/或再融资《绿色融资框架》中定义的合资格绿色项目，并用作与合资格绿色项目相关的营运资金。 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 《绿色融资框架》调查发现报告（Report of Factual Findings）提供人: 普华永道 绿色债券独立认证: 香港品质保证局（HKQAA）发行前阶段认证 细节: USD200K/1K; 港交所、新交所、澳交所（MOX）上市; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际、中国银行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、信银投资、海通国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 联席绿色结构顾问: 国泰君安国际、中国银行 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2405718466 / 240571846 TOE: 22:42 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。