国银租赁（国银航空金融租赁）3年期美元浮息债定价3mL+125，规模4亿美元

国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A+ Stable，1606 HK，简称“国银租赁”）周四定价Reg S、3年期、浮动利息、4亿美元本金额、“担保 + 维好”信用结构、高级无抵押债券CDBLeasing FRN 11/15/21，初始价（IPG）3mL + 145bps区域，最终指导价3mL + 125bps（the number），发行价3mL + 125bps / 100。 周四下午，最终指导价发布时，订单量超过12.5亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“美元基准规模”。 债券的最终订单量超过9亿美元（包含承销商订单）（2.25倍，来自逾60名投资者），投资者类型分布为：基金/保险公司57%、银行40%、私人银行3%。 周五亚洲收盘，新债收于3mL + 126/124（发行价+125）。 债券发行人是CDBL Funding 1，担保人是CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company，维好和资产购买契据提供人是国银租赁，募集资金用于：新资本支出（包括订购飞机）、现有债务再融资、营运资金，以及，与债券担保人之飞机租赁业务相关的其他一般公司用途。债券预期评级A2 (穆迪) / A+ (惠誉)。此次发行将作为国银租赁中期票据计划的一部分。 交通银行、中信银行（国际）、花旗、高盛（亚洲）、瑞穗证券、渣打银行（B&D）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、交银国际、东方汇理银行、澳大利亚国民银行（NAB）、法国外贸银行（Natixis）、西太平洋银行（Westpac）为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行后，将在香港联交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。