荣盛发展寻求发行最高10亿美元债券

荣盛房地产发展股份有限公司（002146.SZ，“荣盛发展”）4月27日公告，董事会审议通过《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》，据此，荣盛发展或其境外下属公司拟在境外发行总额不超过10亿美元 (含10亿美元) 境外公司债券。发行方案如下： (1) 发行主体：荣盛发展或其境外下属公司。 (2) 发行规模：不超过10亿美元 (含10亿美元)，或等额离岸人民币或其他外币，可分期发行。 (3) 发行方式及发行对象：包括但不限于境外债券、永久资本证券等，发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 (4) 挂牌方式：将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及挂牌转让场所。 (5) 债券品种及期限：不超过5年 (含5年)，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。 (6) 募集资金用途：拟用于公司境内及海外项目投资，偿还现有债务及补充一般运营资金，在符合国家相关法律法规的规定和满足海外资金需求前提下可择机回流境内。 (7) 增信措施：若发行主体为荣盛发展境外下属公司时，荣盛发展为发行人将履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 (8) 决议有效期：股东大会审议通过之日起24个月。 SereS的数据显示，荣盛发展现有4笔存量美元债券，分别于2021和2022年到期，本金额合计13.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。