【PRICED】领展房地产投资信托基金成功发行6亿美元10年期债券，发行利差为T+70bps

发行人：The Link Finance (Cayman) 2009 Limited 担保人：The Link Holdings Limited,、Link Properties Limited、HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited REIT管理人：Link Asset Management Limited 领展房产基金评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定 预期发行评级：A(标普) 发行规则：Reg S 类型：高级无抵押、固定利率、有担保票据，在发行人的中期票据计划之下发行 币种：美元 发行规模：6亿美元 发行期限：10年期 发行利差：T+70bps 发行价：99.765 票息：4.875% 发行收益率：4.905% 初始指导价：T+105bps区域 交割日：2026年2月2日 到期日：2036年2月2日 资金用途：一般公司用途 上市：港交所 认购单位/最小增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、中国银行香港、星展银行、华侨银行 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3277031533 定价时间：19:38 HKT