融创中国披露强制可转换债券之第一次转换结果

融创中国（01918.HK，“公司”）12月6日披露强制可转换债券之第一次转换结果。 强制可转换债券之第一次转换 如先前披露所载，作为公司境外债务重组的一部分，公司于二零二三年十一月二十日发行本金额为2,749,997,804美元(“初始发行金额”)的强制可转换债券。 于第一次转换期限内，公司已收到本金总额为1,903,933,926美元的强制可转换债券的转换通知，占强制可转换债券初始发行金额约69.23%。根据每股6.00港元的转换价格及1美元=7.8港元的协定汇率，公司已向转换持有人配发及发行合共2,475,113,989股强制可转换债券转换股份(“已发行强制可转换债券转换股份”)，相当于: (a)紧随配发及发行已发行强制可转换债券转换股份及已发行控股股东转换股份(定义见下文)前，公司已发行股本约44.90%;及 (b)于配发及发行已发行强制可转换债券转换股份及已发行控股股东转换股份后，公司于本公告日期已发行股本约29.49%。 控股股东债券之相应强制转换 如先前披露所载，公司于二零二三年十一月二十日向控股股东发行本金额为4.5亿美元的控股股东债券。 根据控股股东债券条款，当时尚未转换的控股股东债券中有一定比例将被强制直接或间接转换为股份，该比例与相关已转换的强制可转换债券本金额占尚未转换的强制可转换债券(于该等强制可转换债券转换前)本金总额的比例相同或大致相同。控股股东债券转换为股份的转换价格应与相关转换的强制可转换债券适用的强制可转换债券转换价格相同。 由于强制可转换债券初始发行金额约69.23%已选择根据第一次转换进行转换，当时尚未转换的控股股东债券约69.23%(即本金额为311,553,073美元的控股股东债券)将按每股6港元的相同的转换价格强制转换为股份。 根据每股6.00港元的转换价格及1美元=7.8港元的协定汇率，公司在配发及发行强制可转换债券转换股份的同时，已向控股股东配发及发行合共405,018,994股控股股东转换股份(“已发行控股股东转换股份”)，相当于: (a)紧随配发及发行已发行强制可转换债券转换股份及已发行控股股东转换股份前，公司已发行股本约7.35%;及 (b)于配发及发行已发行强制可转换债券转换股份及已发行控股股东转换股份后，公司于本公告日期已发行股本约4.83%。 强制可转换债券之第二次转换 由于强制可转换债券初始发行金额约69.23%已选择根据第一次转换进行转换，根据头部转换递交头部转换通知的强制可转换债券本金总额已超过初始第二次转换限额，即初始发行金额的25%。在第二次转换期间，即强制可转换债券发行日期起6个月后的10个营业日期间内(即二零二四年五月二十日至二零二四年五月三十一日)，任何强制可转换债券持有人递交的将其持有的全部或部分强制可转换债券转换为股份的转换通知将不会被接纳，除非公司酌情厘定更高的第二次转换限额，而在此情况下，公司将会在第二次转换期限的第五个交易日或之前(即二零二四年五月二十四日或之前)于联交所网站上作出公布。 来源：香港联交所