富皋万泰集团3年期美元债，初始价4.50%区域

富皋万泰集团今日（2月23日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，初始价4.50%区域。 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、澳门国际银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 富皋万泰集团有限公司成立于2017年，是由如皋市政府出资设立的国有独资公司，主营业务涉及：城市建设、保障房建设、园区建设、现代金融、股权投资、水务等。 条款概要如下： 发行人: 富皋万泰集团有限公司（Fugao Wantai Group Co., Ltd.，“富皋万泰集团”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 4.50%区域 交割日: 2022年2月28日 (T+3) 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、澳门国际银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。