都江堰岷江水务集团3年期美元债（徽商银行成都分行SBLC）定价5%，规模6000万美元

都江堰岷江水务集团今日（7月18日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、6000万美元、高级无抵押、信用增强债券 DJYWater 5 07/21/2025，最终指导价5.0% (the number)，发行价5.0% / 100。 这是该公司首发美元计价债券，债券由徽商银行成都分行提供SBLC增信。 信银投资、复星恒利证券 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、COFCO Capital、一盈证券有限公司（I Win Securities Limited）、兴业银行香港分行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券 (香港)、浦银国际、天晟证券、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 该项目的承销商法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 都江堰岷江水务集团有限公司成立于2010年，由都江堰兴市集团有限责任公司100%持股，后者由成都都江堰投资发展集团有限公司100%持股，继而由都江堰市国有资产监督管理和金融工作局100%持股。 公司官网的资料显示，都江堰岷江水务集团有限公司主要由都江堰兴市污水处理有限公司、都江堰兴市市政设施管理有限公司、都江堰市自来水公司组成。公司目前供水能力为20万平方米/天，供水配套主干管网约616.7km，排水处理能力为10.4万平方米/天，排水配套主干管网约905.7km；供水服务用户共计约20万户。 条款概要如下： 发行人: 都江堰岷江水务集团有限公司（Dujiangyan Minjiang Water Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司成都分行（Huishang Bank Corporation Limited Chengdu Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 6000万美元 期限: 3年 发行收益率: 5.0% 发行价格: 100% 票面利率: 5.0% S/A 30/360 募集资金用途: 一般公司用途、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年7月18日 交割日: 2022年7月21日 (T+3) 到期日: 2025年7月21日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、复星恒利证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、COFCO Capital、一盈证券有限公司（I Win Securities Limited）、兴业银行香港分行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券 (香港)、浦银国际、天晟证券、中泰国际 ISIN/COMMON CODE: XS2489585021 / 248958502 受托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。