阳光城3.25NC2.25美元绿债，初始价8.45%区域

阳光城（000671.SZ）今天（5月27日）发行Reg S、3.25年期NC2.25、最高2.9亿美元、高级无抵押、固定利息、绿色债券，初始价8.45%区域。 2.9亿美元也是阳光城现有的境外发债额度。 渣打银行（B&D）、海通国际、国泰君安国际、UBS、交银国际、中信银行（国际）、中信里昂证券、巴克莱担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 渣打银行担任独家绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited） 母公司担保人：阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd.，000671.SZ，“阳光城”） 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式：Reg S 母公司担保人评级：B1 Stable / B+ Stable / BB Stable / BBg Stable (穆迪/惠誉/联合国际/中诚信亚太) 预期发行评级：B+ / BBg (惠誉/中诚信亚太) 发行规模：最高2.9亿美元 期限：3.25NC2.25 初始价：8.45%区域 到期日：2024年9月4日 赎回安排：2023年9月4日或之后的任何时间，发行人可以按本金额的102.500%赎回。 交割日：2021年6月4日（T + 5） 契约类型：Customary HY covenant package 募集资金用途：现有离岸债务再融资，符合《绿色融资框架》 绿色债券：票据将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 其他条款：港交所上市；US$200K/1K；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、海通国际、国泰君安国际、UBS、交银国际、中信银行（国际）、中信里昂证券、巴克莱 独家绿色结构顾问：渣打银行 B&D: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。