毅德国际增发6000万美元HYDOO 13.75 12/15/18

毅德国际控股有限公司（1396.HK，B-“毅德国际”）增发了现有的一笔1亿美元境外债券HYDOO 13.75 12/15/18，增发额为6000万美元，发售价为“104.81+应计利息”（2015年6月15日-2016年9月14日期间的应计利息）。增发后，这笔债券的当前规模是1.6亿美元。 HYDOO 13.75 12/15/18由毅德国际作为发行人直接发行，债券评级B3 /B- /B-（穆迪/标普/惠誉），这笔债券的当前价格在104，收益率11.653%（由于规模小，流动性较差，HYDOO 13.75 12/15/18的价格及收益率仅供参考）。 此次交易的独家安排人是摩根士丹利。 毅德国际2016年上半年营运数据。（来源：毅德国际2016中报） 毅德国际主要在中国的三四线城市开发商贸物流中心，此前，与毅德国际业务类似的华南城（1668.HK）刚刚发行了5年期2亿美元债券CSCHCN 6.75 09/13/21，债券评级B- /B（标普/惠誉），发行利率7%（发行价98.96），认购仅5亿美元。 CSCHCN 6.75 09/13/21的当前价格为101，较发行价+2PT，收益率（YTM）6.512%。