洲际油气拟境外发行5亿美元债券，将在香港、新加坡和伦敦路演

海南省发改委2月23日公布：近日，国家发展改革委对我省洲际油气股份有限公司（下称洲际油气）境外发行不超过5亿美元外币债券予以登记备案。本期债券将由洲际油气股份有限公司旗下全资控股子公司香港德瑞能源发展有限公司在香港设立的全资子公司香港油泷财富管理有限公司作为发行人，在境外公开募集发行不超过5亿美元的美元债券，用于偿还境内到期债务和补充境外油气项目资本性支出等。这也是2018年海南省首家境外发债获得国家发展改革委备案登记的企业。 洲际油气于1984年成立，1996年10月8日在上海证券交易所上市交易。2014年起，洲际油气积极响应国家“走出去”号召，参与“一带一路”建设和国际产能合作，2014年收购哈萨克斯坦马腾石油公司95％的股权，抢先布局“一带一路”能源线；2015年完成克山公司100%股权收购，2016年又完成了对哈萨克斯坦运输公司Petroleum LLP 50%股权收购。2017年，洲际油气原油产量78.6万吨。但油气勘探开发投资周期长、投资规模大，经营活动现金流受国际原油价格变化影响较大。为解决“短融长投”资金难题，洲际油气于2017年底着手准备境外发行美元债事宜，并积极与境外机构沟通磋商，确定了发行不超过5亿美元、期限不超过5年的高级无抵押固定利率债券方案。下步将在香港、新加坡和英国伦敦路演，以公开发行方式募集资金，届时将在香港上市交易。 海南省发改委的资料显示，2012年 ~ 2017年，海南省企业境外发行外币债券共计38.1亿美元。 稍早前，于2月13日，国家发改委公布，洲际油气股份有限公司境外发行债券经国家发改委予以备案登记（发改办外资备 [2018] 60号）。 来源：海南省发展和改革委员会（2018-02-23），原文标题《洲际油气股份有限公司拟境外发行5亿美元外币债券获国家发展改革委备案登记》