国家开发银行香港分行3年期欧元债，初始价MS+70区域

国家开发银行香港分行（China Development Bank Hong Kong Branch，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，“发行人”）今日发行Reg S、3年期（2022年1月24日到期）、欧元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）MS + 70bps区域。 债券将由国家开发银行香港分行直接发行，募集资金用于：营运资金及一般公司用途，债券预期评级A+ (标普)。 此次发行将作为发行人300亿美元债务发行计划的一部分。 中国农业银行新加坡分行、中国银行、交通银行、中国建设银行（欧洲）、招商永隆银行、德国商业银行、DZ Bank AG、汇丰（B&D）、MUFG担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年1月24日（T+5）交割， 发行后，在港交所上市并获准于London Stock Exchange ISM交易，适用英国法，最小面值/增量为EUR 100k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。