新湖中宝增发11% 06/2022美元债券，FPG 100

新湖中宝股份有限公司（Xinhu Zhongbao Co., Ltd.，600208.SH，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B- Stable，简称“新湖中宝”或“母公司担保人”）今日增发现有的3年期NCNP2美元债Xinhu 11 06/12/22 (XS2005151027)，最终指导价（FPG）为本金额的100%（另加2019年6月12日 - 增发债券发行日的累计利息），增发募集资金用于再融资现有债务及补充营运资金。 据公司此前公告，截至2019年6月13日，在国家发改委批复的8亿美元额度内，新湖中宝完成发行境外债券共计6.25亿美元，剩余1.75亿美元额度。 UBS（B&D）、中信银行（国际）、信银资本担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安国际、丝路国际、钟港资本、渣打银行、花旗担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，2019年6月28日 (T+3) 交割；SAFE Completion Event发生后，将与现有债券合并及构成单一系列。 现有债券（增发标的）定价于2019年6月4日，是一笔Reg S、3年期NCNP2（2022年6月12日到期，当前剩余期限2.97年）、本金额1.1亿美元、有担保、票息11%、高级无抵押债券，发行价11% / 100。 债券发行人是Xinhu (BVI) 2018 Holding Company Limited（新湖中宝的离岸全资附属公司），并由新湖中宝提供无条件及不可撤销担保，债项评级B3 / B-（穆迪/标普）。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 2021年6月12日当日（发行后第二年末），投资者有权选择回售债券给发行人（Investor Put Option），回售价为本金额的100%；同日，发行人有权选择赎回债券（Issuer Call Option），赎回价为本金额的100%。此外，发行人有权选择上调债券的票息（Optional Coupon Step-Up），2021年6月12日起生效。 债券包含Change Of Control Put Option（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。