条款：南安市发展投资集团3年期点心债定价4.50%，规模6.5亿人民币

发行人: 南安市发展投资集团有限公司（NAN’AN DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO., LTD.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only (Cat 1) 币种: 人民币 发行规模: 6.5亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.50%, 每半年付息一次, 日计数actual/365 发行收益率: 4.50% 发行价格: 100% 定价日: 2024年4月18日 交割日: 2024年4月25日 (T+5) 到期日: 2027年4月25日 募集资金用途: 募集资金净额将用于基础设施建设项目融资及补充流动资金。 控制权变动回售: 100% Put 条款: CNY1mio/CNY10k; 英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 富中证券有限公司、兴业银行香港分行、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、中金公司、中国银河国际、中国银行、国泰君安国际、华福国际、华泰国际、兴证国际 、浙商国际金融控股有限公司、申万宏源香港、民银资本、光银国际、汇金国际证券有限公司（Huijin Securities International Limited） B&D: 中信证券 ISIN CODE: HK0000987617 CMU INSTRUMENT NUMBER: WLHKFB24013 COMMON CODE: 275596639 TOE: 21:25香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价4.70%区域，最终指导价4.50%区域，LAUNCH YIELD 4.50%，LAUNCH SIZE 6.5亿人民币。 注2：发行人法律顾问是普衡（英国法及香港法）、盈科律师事务所（中国法），承销商法律顾问是高盖茨律师事务所（英国法及香港法）、国浩律师事务所（中国法），信托人法律顾问是普衡（英国法及香港法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。