【PRICED】重庆南岸城建集团成功发行9,325.5万美元3年期债券，发行收益率为5.25%

发行人： 重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（简称“发行人”） 发行人评级： 惠誉BBB（展望稳定） 预期发行评级： 无评级 债券类型： 高级无抵押固定利率债券（简称“债券”） 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 发行币种及规模： 9,325.5万美元 期限： 3年期 发行收益率/价格： 5.25% / 100% 票息： 5.25%（半年付息，30/360） 控制权变更回售条款： 101% 资金用途： 为发行人中长期离岸债务再融资 适用法律： 英国法 上市地点： 新加坡交易所 面额： 20万美元/1,000美元 结算日： 2025年4月14日（T+3） 到期日： 2028年4月14日 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际、中信证券、信银资本、国泰君安国际 簿记管理人： 华泰国际 ISIN代码： XS3039969822 通用代码： 303996982 清算机构： Euroclear/Clearstream 定价时间： 香港时间20:36