许昌市投资集团2.92年期点心债（邮储银行许昌分行SBLC）定价3.70%，规模3亿人民币

许昌市投资集团有限公司本周三（9月27日）定价一笔 Reg S、无评级、35个月（约2.92年期）、3亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、点心债 XCCityInv 3.69 09/10/2026，初始价4.0%区域，最终指导价3.70% (The number)，Launch Yield 3.70%，发行价3.70% / 99.975。 中信建投国际（B&D）、中信证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、信银投资、招商永隆银行、中信银行 (国际)、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。中邮证券担任境内协调人。 国泰君安国际、长江证券经纪（香港）有限公司、华泰国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是君合（英国法及香港法）、君合（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法及香港法）。发行人审计师是中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人: 许昌市投资集团有限公司（Xuchang City Investment Corporation） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司许昌分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Xuchang Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Reg S only (Cat 1) 发行规模: 3亿人民币 发行收益率: 3.70% 发行价格: 99.975% 票面利率: 3.69%, 半年付息一次, 日计数Actual/365 期限: 35个月（约2.92年） 定价日: 2023年9月27日 交割日: 2023年10月10日 到期日: 2026年9月10日 募集资金用途: 为集团的项目提供资金，符合国家发改委外债备案登记证明的要求 控制权变动回售: 100% Put 条款: CNY1mio/CNY10k；英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、信银投资、招商永隆银行、中信银行 (国际)、民银资本 B&D: 中信建投国际 境内协调人: 中邮证券 (China Post Securities) ISIN / COMMON CODE: XS2697690332 / 269769033 TOE: 11:46 PM 信托人: Bank of Communications Trustee Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。