4月13日一级市场回顾:腾讯、建设银行、杭州钱塘城发、安徽乐行城建、国泰君安证券、中国银行
部分由于投资者情绪偏弱,今日一级市场无新交易簿记定价。不过,中资美元债的deal pipeline持续积累,潜在发行人包括:中国水务、中银航空租赁、莆田国投,以及今日宣布的腾讯、建设银行Mandate。
【NEW DEAL】
无
【MANDATE】
腾讯将中票计划扩容至300亿美元,拟发Reg S/144A美元债券,电话会4月13日召开;据媒体报道,拟发行规模约40亿美元,最早周三(4月14日)定价。
中国建设银行香港/卢森堡/新加坡分行拟发Reg S美元/欧元/离岸人民币计价ESG债券(包括可持续发展挂钩债券、绿色债券、转型债券),电话会4月14日召开。
【其他消息】
4月14日消息,杭州钱塘新区城市发展集团有限公司(“杭州钱塘城发”)重启2021年境外债券发行证券公司采购项目招标,将选择1家承销商;招标文件获取时间截至4月22日,开标时间为4月22日13:30。
4月13日消息,安徽乐行城建美元债项目,万海证券中标主承销商。
国泰君安证券30亿美元中票计划于港交所上市。
中国银行400亿美元中期票据计划于港交所上市。
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