条款：晋江市路桥建设开发有限公司364天美元债（福建省晋江市建设投资控股集团提供担保）定价6.45%，规模1.42亿美元

发行人: 晋江市路桥建设开发有限公司（Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.） 担保人: 福建省晋江市建设投资控股集团有限公司（Fujian Jinjiang Construction Investment Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 1.42亿美元 期限: 364天 票面利率: 6.45%, S/A, 30/360 发行收益率: 6.45% 发行价格: 100.00 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 偿还现有债务 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 定价日: 2024年5月29日 交割日: 2024年6月5日 (T+5) 到期日: 2025年6月4日 联席全球协调人: 华泰国际、国泰君安国际、澳门国际银行、兴证国际、民银资本、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、国泰君安国际、澳门国际银行、兴证国际、民银资本、中信证券、中金公司、中信建投国际、招银国际、信银投资、广发证券、国元证券 (香港)、浦银国际 B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2830857327 TOE: 10:19 PM 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：澳门国际银行、兴证国际、民银资本、中信证券在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，广发证券在最后阶段加入承销团，中银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注2：初始价6.80%区域，最终指导价6.45% (the number)，LAUNCH YIELD 6.45%，LAUNCH SIZE 1.42亿美元。 注3：发行人及担保人法律顾问是君合（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、嘉润律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；发行人的审计师是泉州名城有限责任会计师事务所、福建省中惠双桥会计师事务所，担保人的审计师是北京国勤会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。