更新：广州基金3年期人民币点心债定价4%，规模7亿人民币

* 补充了中介机构信息。 发行人: Vertex Capital Investment Limited 担保人: 广州产业投资基金管理有限公司（Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.，“广州基金”） 担保人评级: A- Stable（惠誉） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 币种: 人民币 发行规模: 7亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.00% (S/A ACT/365) 发行价格 / 收益率: 100% / 4.00% 定价日: 2024年3月14日 交割日: 2024年3月21日 (T+5) 到期日: 2027年3月21日 募集资金用途: 再融资现有中长期债务 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 上市: 港交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信证券、中金公司、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、浙商银行香港分行、光银国际、中国光大银行香港分行、广发证券、招商永隆银行、华夏银行香港分行、中国建设银行 (亚洲)、海通国际、能敬资本管理有限公司、中信银行 (国际)、民银资本、兴证国际、信银投资 境内协调人：广州基金国际资产管理有限公司（SFund International Asset Management Limited）、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行广州分行 ISIN / Common Code: HK0000998390 / 278276317 CMU Instrument Number: BOAKFB24016 TOE: 22:05 香港时间 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价4.20%区域，最终指导价4.0% (#)，Launch Yield 4.00%，Launch Size 7亿人民币。 注2：信银投资在最后阶段加入承销团。 注3：发行人/担保人法律顾问是的近律师行（英国法）、君合（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、北京大成（广州）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）；担保人的审计师是北京中瑞诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。