更新：汇景控股对2021年存量美元债发起交换要约，拟同步发行额外新票据

* 补充了拟发行新票据的到期日等。 汇景控股有限公司（HUIJING HOLDINGS COMPANY LIMITED，9968.HK，“汇景控股”）7月12日中午公布，针对1.35亿美元高级债券 Huijing 12.5 08/05/2021 (XS2211768473，“旧票据”) 发起交换要约，同时，公司拟私募发行额外新票据（“同步新资金发行”）。 招银国际担任独家交易顾问。 旧票据（交换要约标的）最初私募发行于2020年8月6日，期限为364天，由招银国际独家承销。 【交换要约】 汇景控股于2021年7月12日开始、面向美国以外投资者发起旧票据的交换要约，寻求将任何及所有的旧票据交换为汇景控股拟发行的新票据，交换比率为1:1，公司还将以现金支付旧票据的应计利息、并支付“代替新票据任何零碎金额的现金”（如有），要约截止日期在伦敦时间7月16日。 新票据将于2022年到期，等级为“高级”，附带的最低收益率为每年12.5%，最终利率将于同步新票据发行进行定价时确定。 债券持有人提交的交换指示将是不可撤回的。交换要约的目的是为旧票据进行再融资，并延长公司的债务到期期限，以改善其债务架构。公司将不会就交换要约获得任何现金所得款项。 招银国际担任交换要约的独家交易顾问，D.F. King 担任资料及交换代理人。 【同步新票据发行】 在进行交换要约的同时，汇景控股可能透过私人配售进行同步新票据发行。 任何同步新票据发行将按汇景控股全权酌情可接受的条款及条件进行。于发行后，在同步新票据发行中出售的任何额外新票据将与交换要约中发行的新票据具有相同条款并与之构成单一系列。 汇景控股将寻求新票据于新交所上市。 【指示性时间表】 2021年7月12日：交换要约开始 2021年7月16日 (伦敦时间下午四时正)：交换届满期限 2021年7月19日，或者于交换届满期限后在实际情况下尽快：公布要约结果、厘定新票据的最终利率、同步新票据发行 (如有) 进行定价 2021年7月22日或前后：结算日 2021年7月23日或前后：新票据于新交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。